Tarım firması. Liderler kendi topraklarında çalışmazlar
Projenin temel amacı, ülkenin tarımsal sanayi kompleksinin gelişimi üzerinde ciddi etkisi olan en büyük tarım şirketlerini ve gıda işleme işletmelerini belirlemek ve çalışmalarının etkinliğini analiz etmektir.
Veri toplama üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak - hazırlık - çalışmaya dayalı açık kaynaklar 300 başvuran şirketin listesi oluşturuldu. İkinci aşamada anket yapıldı. Üçüncü aşamada ise istatistikler, kurumsal raporlamalar, sektörel bakanlıklar ve araştırma kuruluşlarının değerlendirmeleri ve SPARK-Interfax sisteminden gelen veriler analiz edilerek eksik bilgiler tamamlanmıştır.
Ana sıralama kriteri satış geliri miktarıdır. Ana ortaklık tablolarında göstergeleri konsolide edilen bağlı ortaklıklar, "çifte sayımın" önüne geçmek için ana listeye dahil edilmemiştir.
Alt derecelendirmeleri derlemek için ek kriterler, emek verimliliği ve dinamik gelişme idi. Hayvancılık ve tarım ürünlerinin işlenmesi alanındaki işletmelerin verimliliği altında, çalışan başına satışlardan elde edilen gelir anlaşılmalıdır. Bitkisel üretim alanındaki işletmelerin verimliliği altında - 1 hektarlık arazi başına satış geliri. 2014 yılı için pozitif net karı olan ve 80.000 hektardan fazla arazi fonu alanına sahip şirketler seçildi.
Dinamik olarak gelişen on şirketin listesi, azalan gelir artış oranına göre sıralanmıştır. 2014 yılı net karı pozitif olan şirketler seçildi.
Igor Khudokormov en büyük latifundist olmaya devam ediyor
Danışmanlık şirketi BEFL, Rusya'daki en büyük latifundistlerin geleneksel derecelendirmesini yayınladı (Nisan 2016 itibariyle veriler).
Vedomosti gazetesinin bilgi grafikleri
1. Agroholding Prodimex ve Agrokultura
Tarım arazisi alanı: 790.000 ha
Sahip:İgor Khudokormov
İlginç gerçek: Geçen yıl Khudokormov, Rus varlıklarına sahip İsveçli bir şirket olan Agrokultura'nın kontrolünü satın aldı ve BEFL, topraklarını birlikte saydı. Prodimex temsilcisi bununla aynı fikirde değil: Agrokultura, Khudokormov'un kişisel projesidir ve Prodimex'in işinin çevresine dahil değildir.
Tarım arazisi alanı: 594.000 ha
Sahipler: Linnikov kardeşler
İlginç gerçek: 2016 yılının ilk çeyreğinde ABH Miratorg, inek meraları için (sığır eti üretim projesi) yaklaşık 100.000 hektar daha satın aldı. Böylece, şimdi tarımsal holding, tahıl üretimi için yaklaşık 500.000 hektar mera ve 200.000 hektar tarım arazisini kontrol ediyor.
Tarım arazisi alanı: 594.000 hektar
Sahip: Vadim Moshkovich
İlginç gerçek: Rusagro geçtiğimiz günlerde Razgulay tarım holdinginden 90.000 hektar satın aldı. Grup, 2015 sonunda Vnesheconombank'tan borçlarıyla birlikte bu şirketin %20'sini de satın aldı.
Tarım arazisi alanı: 511.000 ha
Sahip: Vasiliy Rozinov
İlginç gerçek: Kursk bölgesinde, bir Kazak işadamının müflis holdingi "Ivolga"nın mal varlığı "Prodimex" tarafından talep ediliyor.
5. Holding şirketi "Ak Barlar"
Tarım arazisi alanı: 505.000 hektar
Sahip:İvan Egorov
İlginç gerçek: kompleksi çerçevesinde kapalı döngüüretim, "tarladan tezgaha" ilkesiyle çalışan işletmelerin bloklarını birleştiriyor. Ürünlerin satışları kendi dağıtım ağları üzerinden gerçekleştirilmektedir (Tataristan Cumhuriyeti topraklarında 200'den fazla mağaza).
6. Tarım kompleksi
Tarım arazisi alanı: 456.000 hektar
Sahipler: Alexander Tkachev'in ailesi
İlginç gerçek: ilk 10 şirkette yeni gelenler arasında Krasnodar Bölgesi eski valisi ve şimdi Tarım Bakanı Alexander Tkachev'in ailesine ait bir tarım holdingi vardı. 2015 yılında, Agrocomplex, büyük Güney Rus tarım holdingi Valinor'un topraklarını satın aldı.
Tarım arazisi alanı: 400.000 hektar
Sahip: Vadim Moshkovich
İlginç gerçek: 2016 yılında şirket, yıllık 10 bin ton kapasiteli bir soya işleme tesisi (soya ekstrüderi) faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ayrıca, bitmiş ürünü müşterilere ulaştırmayı mümkün kılacak bir koku giderme ve yağ arıtma hattı da kurulum için hazırlanmaktadır.
8. Öncü-Agro
Tarım arazisi alanı: 370.000 hektar
Sahip: kirill Minovalov
İlginç gerçek: Avangard Agro, Kirill Minovalov'un Avangard Bank yapısının bir parçasıdır. Arazi bankası - 352.6 bin hektar. Voronej, Oryol, Kursk, Belgorod ve Lipetsk bölgelerinde tahıl ve endüstriyel mahsul üretiminde uzmanlaşmıştır ve holdingin ayrıca bir et ve süt işletmesi vardır.
9. Krasny Vostok Tarımı
Tarım arazisi alanı: 350.000 hektar
Sahip: Airat Khairullin
İlginç gerçek: Krasny Vostok Agro, Tataristan Cumhuriyeti'nin 64 tarım işletmesi temelinde kuruldu. Holdingin Tataristan Cumhuriyeti'nde 8 mega çiftliği var, her birinin alanı 86 bin metrekareyi aşıyor. m.
10. Cherkizovo ve Napco
Tarım arazisi alanı: 340.000 hektar
Sahipler: Igor Babaev'in ailesi
İlginç gerçek: Derecelendirmeye ilişkin açıklayıcı notta “GK Cherkizovo ve Napko aynı lehtar grubu tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyor” diyor. Her iki şirket de Cherkizovo'nun kurucusu Igor Babaev'in ailesinin üyeleri tarafından kontrol ediliyor, grubun açıklamalarından anlaşılıyor.
Son on yılda ülkenin tüm çiftliklerindeki tarımsal ürünler, 2016 hasadı için 75,3 milyon hektardan 80 milyon hektara yükseldi. Aynı zamanda, bu süre zarfında sanayide çalışan tarımsal kuruluş sayısı 59.2 binden 36,4 bine gerilemiştir. rosstat. Tarım arazileri, şirketlerin mahsul üretim varlıklarını genişletip konsolide etmesiyle çekici bir yatırım olmaya devam ediyor. Ancak, en büyük latifundistlerin araziyi ne kadar verimli kullandığını ve arsaları değerinde artış ve yeniden satış beklentisiyle satın alma stratejisinin sektör için uygun olup olmadığını anlamak çok zordur, çünkü sektör için çok zordur. son derece şeffaf değildir. Her şeye rağmen " tarım yatırımcısı Tarım işletmelerinin çalışmalarını değerlendirmeye çalışmış ve ekilen alanın büyüklüğüne göre sıralamıştır. Hesaplamalara göre, 2016 hasadı için birlikte 6,5 milyon hektardan fazla veya tüm Rusya göstergesinin %8'ini eken 22 şirketi içeriyordu. Oyuncuların toplam arazi bankası dikkate alınmadı - sadece ekimdeki arazi sayıldı; her şirket için nihai rakam, ekili olanlar hariç, nadas ve meraları içermez (yöntem hakkında daha fazla bilgi için, "Derecelendirme nasıl derlendi" kenar çubuğuna bakın).
Liderler kendi topraklarında çalışmazlar
En iyi liderler holdingi açar " Prodimex» 690 bin hektarlık Igor Khudokormov. Bu rakam yalnızca Prodimex için bir tahmindir: tarım yatırımcısı"ekilebilir alanlarını ve Khudokormov'un yapılarının bir başka varlığı olan Agrokultura topraklarını birleştirmedi. Aynı grubun parçası değiller, ortak bir yönetim şirketi tarafından bağlı değiller ve tek bir faaliyet varlığını temsil etmiyorlar. " Prodimex CEO'su Viktor Aleksakhin, ”kamuya açık olmayan bir şirkettir, bu nedenle arazi bankasının ve ekinlerinin büyüklüğünü açıklamaz” dedi. Geçen yıl 700 bin hektara yaklaştığı, özellikle finansal sorunlar nedeniyle Kursk bölgesindeki kümesini kaybeden Ivolga holdinginden şirkete yaklaşık 130 bin hektarın geçtiği tahmin ediliyor. Ayrıca " Prodimex"Web sitesine göre Stavropol Bölgesi, Voronej, Belgorod, Penza bölgeleri ve Başkurdistan'da çalışıyor. Soyuzrossahar'a göre şirket, yaklaşık %22,5 pazar payıyla ülkedeki en büyük şeker üreticisidir. Şeker pancarının yanı sıra buğday, mısır, arpa, ayçiçeği ve soya fasulyesi yetiştiriyor. Holding ayrıca süt hayvancılığı ile de uğraşmaktadır. Şirkete göre Temmuz 2016'daki toplam sürü 30 bin hayvandan oluşuyordu.
İkinci pozisyonda - Miratorg”, başka bir Agroinvestor derecelendirmesine göre, en büyük 3 Rus et üreticisi arasında yer alıyor. Şirket, kültürel meralar arazi bankasının yapısında baskın olduğu için, aynı zamanda muhasebe özelliklerinden de dolayı, mahsullerinin büyüklüğü hakkında doğru veriler sağlayamadı - bir yerde yıllık mahsuller, çok yıllık bir yerde ekilir. Holding temsilcisi, tüm arazilerin ekildiğini ve ekildiğini belirtti. Geçen yıl " Miratorg Tahıl firmasının 243 bin hektar ektiğini ve 2016 yılının ilk çeyreğinde mera büyüklüğünün 500 bin hektarı aştığını bildirdi. Sadece ticari mahsuller için mahsuller dikkate alınırsa, holding sadece 13. sırada yer alacaktı, ancak Agroinvestor tarafından ankete katılan uzmanlara ve piyasa katılımcılarına göre, şirket geçen yıl 500-600 bin hektar ekti.
Holding sıralamasında 15. sıra " AgroTerra”, yaklaşık 200 bin hektar ekiyor. Şirketin Tula, Ryazan, Penza, Kursk, Tambov, Lipetsk ve Oryol bölgeleri. Başlıca ekili ürünler buğday, arpa, kolza tohumu, soya fasulyesi, ayçiçeği, karabuğday ve mısırdır. Toplam kapasitesi 500 bin tonun üzerinde olan 18 adet baza ve asansöre sahip olan şirketin stratejisi, kendi ekili arazisini büyütmeyi içermemektedir. Ancak, tarımsal ürün tedarik talepleri üretim kapasitesini aşmaya başlayınca, komşu işletmeleri işine dahil etmeye karar vererek bir tarım işletmesi geliştirme merkezi kurdu " AgroTerra Entegratör. İlk yıl boyunca, Orta Rusya'dan 71 çiftlik hizmetlerinden yararlandı ve birlikte 120.000 hektarlık araziyi işliyorlar. Müdür, 2022 yılına kadar holding ortaklarının arazi bankasının en az 1 milyon hektara ulaşacağını ve bunun da hemen hemen her hacimde satış için ürün partileri oluşturmayı mümkün kılacağını söyledi. AgroTerra Entegratör" Alexander Dashchenko. Önümüzdeki beş yıl içinde projeye yapılacak yatırımlar 10 milyar ruble olacak.
16. hatta - Pokrovsky endişesi, tarımsal işletmeleri Kanevskoy, Yeysky ve Labinsky, Krasnodar Bölgesi'nin 13 ilçesinde 25 işletmeyi birleştiriyor. Tahıl ve endüstriyel mahsullerin yetiştirilmesi, depolanması ve işlenmesi, sebze yetiştiriciliği, bahçecilik, süt üretimi ve domuz yetiştiriciliği ile uğraşmaktadırlar. Holdingin toplam arazi bankası 210.000 ha, ekili alan 190.000 ha'dır. Şirketin yapısı ayrıca "Kanevsksakhar", "Timashevsky Şeker Fabrikası" ve "Şeker Fabrikası" Kurganinsky "" şeker fabrikalarını da içermektedir. Son beş yılda, endişe Kuban ekonomisine 8,5 milyar ruble yatırım yaptı. Pokrovsky, tarıma ek olarak elektrikli ekipman üretimine de yatırım yapıyor ve aynı zamanda Güney Rusya premium konut emlak piyasasının liderlerinden biri.
Derecelendirmede 17. sırada GAP yer alıyor "Kaynak", geçen yıl 175,4 bin hektar ekim. 2016 yılı başında 209,9 bin hektar olan holdingin arazi bankası, sonunda 210,6 bin hektar iken, 2017 yılı Eylül ayı ortasında 213,4 bin hektara yükseldi. Bitkisel üretim varlıkları Rostov Bölgesi, Stavropol Bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Geçen yıl 521 bin ton brüt buğday, mısır, ayçiçeği ve soya fasulyesi hasadı olan grubun ana faaliyet konusu, 2016 yılında 343 bin ton canlı ağırlık üretimi olan etlik piliç eti üretimidir.
Uygun varlıkları bulmak zor
Derecelendirmedeki bir sonraki katılımcı, tahmini 160.000 hektarlık bir rakamla Agrokultura'dır. Şirket 2007 yılında İsveçli yatırımcılar tarafından kuruldu, Kasım 2014'te offshore şirketleri Steinord Ltd, hisselerinin %94,2'sinin sahibi oldu. ve Magna Investments Limited. Agrokultura'nın bildirdiğine göre, ilk yararlanıcı Sportmaster'ın kurucusu Nikolai Fartushnyak. Magna, Prodimex'in sahibi Igor Khudokormov'a ait. 2015 yılında Magna, azınlık hissedarlarından hisselerin zorla geri alımına başladı, 18 Mayıs 2017'de tahkim kurulu, kalan hisselerin geri alım fiyatının hisse başına 4,5 SEK artı faiz - hisse başına 0,22 kron olmasına karar verdi. Kartoteka.ru'ya göre, şu anda Agrokultura Management Company'nin %99,93'ü Khudokormov başkanlığındaki Yenisei şirketine, %0,07'si Agrokultura Kursk'a ait ve bu şirket de Yenisei'ye ait. İkincisinin tek katılımcısı, yönetmenleri Khudokormov'un listelendiği Kıbrıslı Arlf Agrokultura Limited'dir. Şimdi "Agrokultura", Voronezh, Lipetsk, Tambov ve Kursk bölgelerinde mahsul üretimi ve hayvancılıkla uğraşıyor. agrokultura.com'a göre toplam arazi bankası 200.000 hektardır.
19. sırada " EkoNiva» Stefan Düer. Şirketin ticari direktörü Sergey Lyashko verilere göre, geçen yıl 156 bin hektarı ekinlerle dolu olmak üzere 184 bin hektar ekilebilir araziye sahipti. Aradaki 28 bin hektarlık fark ise nadas, mera, çayır, inşaat halindeki arazi ve nadastır. Ana toprak miktarı " EkoNiva» - 2016 hasadı için 79 bin hektar ekilen 86,5 bin hektar ekilebilir alan Voronezh bölgesinde yer almaktadır. Novosibirsk'te geçen yıl 42 bin hektarın 33,5 bin hektarı ekildi. Bunu Kaluga (23,2 bin hektar ekilebilir alan ve 19,2 bin hektar ekin) ve Kursk (15.5 bin hektar ekilebilir alan ve 14,5 bin hektar ekin) bölgeleri izlemektedir. AT Orenburg bölgesi ekilen alan Tyumenskaya'da 8 bin hektar seviyesindeydi - 3,7 bin hektar. Lyashko, bu bölgelerdeki ekilebilir arazinin 11.7 bin hektar ve 4.5 bin hektar olduğunu belirtiyor.
Ona göre, şirket arazi bankasını genişletmeyi planlıyor, her şeyden önce, varlık bölgelerindeki ve komşu bölgelerdeki varlıklarla ilgileniyor. Sergey Lyashko, “Organik olarak büyümeye çalışıyoruz” diye açıklıyor. Aynı zamanda, işin daha fazla coğrafi çeşitlendirilmesi, özellikle, “ EkoNiva» idare ile anlaşmalar yaptı Ryazan bölgesi orada süt hayvancılığının olası gelişimi ve arazi edinimi hakkında. Lyashko, “Şimdiye kadar her şey anlaşma düzeyinde, bölge yetkilileri ve arazi sahipleri ile görüşüyoruz” diye açıklıyor.
Ona göre, açısından Yasal sorunlar- hisselerin tahsisi, icrası ve itfası - şirket piyasada uzun süredir faaliyet gösterdiğinden ve ne ve nasıl yapılacağını bildiğinden herhangi bir sorun yoktur. Şirketin ilgilendiği bölgelerde uygun sahaları bulma sorunları daha da alakalıdır. Üst yönetici, "Örneğin, Sibirya'da genişlemek daha kolay: orada büyük oyuncuların konsantrasyonu az ve tarımsal üretime ilgi sınırlı" diyor. “Ülkenin merkezindeki bölgelerde ise daha zor çünkü farklı alıcılar arasında yüksek rekabet var.” Aynı zamanda, lehine EkoNiva» sosyal bir faktördür, çünkü şirket süt hayvancılığının geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır ve bu da istihdam sağlamaktadır. Ancak, sonunda, belirli bir arazi varlığını satın alma sorunu, kullanılabilirliği ve fiyatı tarafından belirlenir, diye ekliyor.
20. sırada grup var " Rusya'nın güneyi”, hem geçen yıl hem de bu yıl 190 bin hektar ekili, mahsuller 145 bin hektarı işgal etti. Şirketin arazisi ağırlıklı olarak Rostov bölgesinde (134 bin hektar), Volgograd bölgesinde (34 bin hektar) ve Krasnodar Bölgesi'nde (21 bin hektar) faaliyet gösteriyor. Holdingin çiftlikleri, bir şirket temsilcisi listeleri, ayçiçeği, kamelya, keten, aspir, deve dikeni dahil olmak üzere tahıl, baklagiller ve yağlı tohum bitkileri yetiştiriyor. Yağ ve Yağ Birliği'ne göre, “ Rusya'nın güneyi» Geçen yılın sonunda ülkedeki en büyük ayçiçeği işleyicisi oldu: 1,19 milyon tondan şirket, toplam Rus hacminin %12'sini oluşturdu. Şişelenmiş ayçiçek yağı üretiminde de 362 bin ton (pazarın %27'si) gösterge ile ülke lideridir.
Gazprombank Ekonomik Tahmin Merkezi başkanı Daria Snitko, tarımsal holdinglerin arazi bankalarının genişletilmesine ellerinden geldiğince aktif bir şekilde yatırım yaptığına inanıyor. “Ne yazık ki bu alım satım cirosundaki arsalar çoğunlukla aynı, bir tüzel kişilikten diğerine geçiyor” diye ekliyor. “Ancak satılık yeni arsaların tescili, arazinin toplu, hisse ve devlet (tüm düzeylerde) mülkiyetinden şirket mülkiyetine geçişi gibi çok geride.” Bu nedenle, piyasa konsolidasyonu hakkında konuşmak için henüz çok erken - oldukça parçalı, diye belirtiyor.
Aynı zamanda, uzun süre net ikincil arsa piyasasına da ulaşamayacağız, en azından önümüzdeki üç ila dört yıl içinde, Romanova, özellikle tüm bölgeler geçmediği için sektördeki “savaşların” devam edeceğine inanıyor. henüz onları. “Şimdi çok sayıda dava var. Güçlü olan şirketler yasal hizmetler, zaman aşımına uğrar, uzun vadeli alım satım işlemleri iptal edilir” diyor. “Örneğin, arazinin aslında hissedar olmayan bir kişi tarafından satın alındığı, ancak teminat yükümlülükleri yoluyla arazi payı hakkını elde ettiği ortaya çıkarsa.” Birçok bölgede, aşağıdaki planlar kullanıldı: ortak hissedarlardan biriyle resmi olarak bir kredi resmileştirildi ve bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için teminat olarak bir arazi payı rehin edildi. Sonra sözde "artar yayı" (kendi kendine iflas) yaptılar, mahkemeye gittiler, borcu kabul ettiler ve tazminat olarak hakları arazi payına devrettiler. Arazi payı hakkının tescil edildiği bir mahkeme kararı aldıktan sonra, “sözde hissedar” için arazi satın almaya başladılar. Ancak bir arazi payının haczedilmesine ilişkin kurallar farklıdır; haciz ancak ayni tahsis edildikten, yani oluştuktan sonra alınabilir. arsa, Romanova'yı vurgular. “Sahte hissedarın” ortaya çıktığı mahkeme kararı iptal edilebilir ve yapılan tüm işlemler geçersiz ilan edilebilir. “Bu tür savaşlar artık her yerde oluyor, insanlar alınabilecek her hektar için dava açıyor” diyor. Sorun şu ki, birçok küçük çiftlik arazi kaydı konularında yeterince yetkin değil, haklarını Rosreestr'de kaydettirdikleri için hiçbir şey yapılamayacağına inanıyorlar, ancak anlaşmayı genişletmek ve kaydı iptal etmek mümkün. Romanov, iyi bir yasal hazırlık ve şimdi bu tür birçok dava olduğunu belirtiyor.
Daria Snitko'ya göre, büyük holdingler arazi satın almaya ve ona yatırım yapmaya devam edecek. Ancak pazar hala çok küçük, çünkü Rusya'da kullanılanların büyük kısmı Rusya'da. tarım arazi hala düzgün bir şekilde resmileştirilmedi, diyor. Uzman, “Operasyonel açıdan başarısız olan, üretim yapamayan firmalar bu işi bırakacak” öngörüsünde bulunuyor. “Bence, üretim ve tarım teknolojisine yatırım yapılmadan, yatırımın telafi edilmesini mümkün kılacak tarım arazilerinin değerinde bir artışa güvenilmemelidir.” Mahsul yetiştirmek artık çok karlı bir iştir, ancak önemli bir harcama gerektirir ve bunun yalnızca bir kısmı toprak satın almak içindir. Teknolojiye ve ekipman alımına önemli yatırımlar da gerekiyor.
Şeremet'e göre, değerin kapitalizasyonu açısından araziye yatırım yapmak, düşen karlılık koşullarında oldukça riskli çünkü arazinin ne zaman fiyatının yükseleceği ve yatırımcının bu sefer nasıl bekleyeceği anlaşılmıyor. Özellikle bu, varlıkları etkin bir şekilde yönetemeyecek ve bu zaman aralığında kabul edilebilir getiriler elde edemeyecek olan çekirdek olmayan bir yatırımcıysa. Uzman, "Aynı zamanda, pazar, arazinin uzun vadede daha pahalıya mal olması ve daha verimli kullanılabilmesi konusunda konsolide bir konuma sahip," diye devam ediyor uzman. - Güney Amerika'da böyle keskin sıçramalar gördük: Uruguay'da, Brezilya'da - arazi fiyatlarındaki uzun süreli durgunluğun yerini çoklu artış aldı. Açıkçası, bugün birçok yatırımcının umduğu şey bu.”
İlk aşamada, Agroinvestor, ülkenin Avrupa kısmında faaliyet gösteren 150 bin hektar veya daha fazla arazi bankasına sahip potansiyel katılımcıları seçerek BEFL şirketleri tarafından derlenen en büyük toprak sahiplerinin derecelendirmesini analiz etti. Sadece Uralların ötesinde faaliyet gösteren şirketler ayrı bir analizin konusu değildi. Uzun listedeki tarımsal mülklere, arazi bankasının hacmini ve ekilen alanı (nadaslar ve doğal meralar hariç ekilen arazi) netleştirme talebiyle talep gönderildi. Firmalarla telefonla da görüşüldü. Buna paralel olarak, şirketler için gösterge sağlama talebi ile bölgelerin tarım departmanlarına talepler gönderildi. Ek olarak, açık veriler analiz edildi: şirket web siteleri, raporları, şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgelerin ve alanların tarım-sanayi kompleksinin idareler, bakanlıklar, departmanlar ve departmanların portallarında yayınlanan belgeler, medyadaki yayınlar vb. Elde edilen veriler, daha sonra, özellikle üretim araçları (makineler, tohumlar, bitki koruma ürünleri) tedarik eden şirketlerin temsilcilerinin ve diğer piyasa katılımcılarının dahil edildiği bir uzman havuzuyla karşılaştırıldı, ekilen alanların değerlendirilmesi önerildi. isteklere cevap vermeyen ve veri sağlamayan oyunculardan. Uzmanların değerlendirmeleri farklıysa, iki veya daha fazla kişi aynı sayıları adlandırırken diğerleri onlara yakın olduğunda aritmetik ortalama dikkate alındı, ardından çoğunluğun dile getirdiği dikkate alındı.
Derecelendirme, bilgilerin eksiksiz ve koşulsuz güvenilirliğini iddia etmez. Tanımlarda ve ifadelerde olası karışıklık nedeniyle, bazı şirket ve uzmanların ekilebilir arazinin veya arazi bankasının büyüklüğünü, ekin altındaki alanı değil, açıklamış veya tahmin etmiş veya bu yıl için rakamlardan farklı olabilecek veriler sunmuş olması mümkündür. 2016 bahar muhasebesi. Sadece Uralların ötesinde faaliyet gösteren şirketler ayrı bir analizin konusu değildi. Nihai tabloda, sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Teknoloji seviyesi yükseldi
Üretim araçları tedarikçileri, pazar liderleri arasında tarımın gelişme düzeyinin son on yılda önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor. Dupont Pioneer'in Rusya'daki Genel Müdürü Alexander Kozachkov, bunu gelişmiş ülkelerle karşılaştırsak da, o zaman hala büyümek ve gelişmek için yerimiz olduğunu söylüyor. “Şirketler üretim araçlarını seçerken çok daha dikkatli hale geldi - tohumlar, gübreler, böcek ilaçları, hatta bazı holdingler gelişiyor kendi hizmetleri yeni ürünleri üretime sokmadan önce test eden kişiler” olduğunu biliyor. Aynı zamanda, ekonomik konular giderek daha alakalı hale geliyor. Ürün fiyatları istikrarsız olduğu için tarım üreticileri üretim maliyetlerini yönetmeye ve maliyetleri düşürmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, Kozachkov, yüksek kaliteli ve dolayısıyla daha pahalı tohum materyali kullanmanın payının arttığını belirtiyor.
Rusya'da tarım kültürünün bir bütün olarak ele alındığı oldukça açıktır. son yıllar Rusya'daki KWS Genel Müdürü Igor Bruevich, büyüdüğünü ve istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini kabul ediyor. Bu hem niceliksel olarak doğrulanır - tahıl, şeker pancarı, et üretimindeki artış ve niteliksel göstergeler: örneğin, hektar başına şeker veriminde bir artış. “Ancak, bir dizi göreceli göstergede ABD ve AB ülkelerinin gerisinde kaldığımızı belirtmek gerekir” diye Kozachkov ile aynı fikirde. “Tarımsal holdinglerden bahsedecek olursak, hem arazi bankasının arttırılmasında ifade edilen kapsamlı gelişmeyi hem de üretimin yoğunlaştırılmasına odaklanmayı gösterirler.” Son yıllarda, mahsul üretimi istikrarlı büyüme oranları gösterdiğinde ve gerçekten karlı ve az çok öngörülebilir bir iş haline geldiğinde, arazinin teknolojiye bağlı olarak istikrarlı bir gelir getirebilecek tam teşekküllü bir varlık olduğu anlayışı ortaya çıktı, Bruevich emin.
Ona göre, müşteriler üretim araçlarının tedarikçilerini seçerken daha dikkatli ve bilinçli hale geldiler. Aynı zamanda, tohumlar, ekipman, bitki koruma ürünleri, gübreler gibi hemen hemen her ürün için birkaç tedarikçinin bulunduğu bir “alıcı pazarı” oluşmuştur. Bruevich, “Rekabet seviyesi artıyor, sadece yüksek kaliteli ürünler değil, aynı zamanda servis desteği de sunarak her müşteri için savaşmalıyız” diyor. — Örneğin, bazı müşteriler, şeker pancarı tohumlarının kalitesini, dezenfektanlarda (böcek öldürücüler ve mantar öldürücüler) beyan edilen aktif bileşen miktarının varlığı için Rus laboratuvarlarında kontrol etmektedir. Pek çok kişi şeker pancarı yetiştirme teknolojisinde çalışanlar için eğitim programları talep etmektedir. Selefinin hasat edilmesinden ve toprağın hazırlanmasından başlayıp, toplanmasının tamamlanması ve depolama için kök mahsullerin döşenmesi ile biten sürekli agronomik destek gereklidir. Bu, şirketimizin agronomik hizmetini sürekli geliştirmesini gerektiriyor.”
Ağustos şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Alginin'e göre, son yıllarda tarım üreticileri bitki koruma ürünlerinin kullanımı konusunda daha ciddi hale geldi: kullanım seviyelerindeki artış, PPP pazarının büyümesi gerçeğiyle kanıtlanıyor. ekilen alan önemli ölçüde değişmezken, yılda ortalama %10 oranında değişmektedir. Aynı zamanda, çoğunluk büyük şirketler genellikle fiyat tercihlerini belirlemek için ilaçların ön denemelerini, ihalelerini yürütür. “Tarım kültürü açısından ilk sıraya Agrocomplex adını koyardım. N. Tkacheva, - yorumlar Schelkovo Agrohim Genel Müdürü Salis Karakotov. - Onlara yakın olan Rusagro grubu. Miratorg, ülkede teknolojik düzeyde yaklaşık üçüncü sırada, o zaman EkoNiva'dan bahsederim, sonra AgroGuard ve Dominant, tarımsal teknoloji açısından benzer düzeyde.”
Büyümenin bir sınırı var mı?
Son yıllarda, Ivolga-Holding, Razgulay, SAHO, Emerald Country gibi birçok büyük latifund şirketi, diğer şeylerin yanı sıra, verimsiz yönetim nedeniyle birçok uzmanın açıkladığı gibi işlerini tamamen veya kısmen kaybetti: bir şirket çok büyük olduğunda, kontrol etmek zordur. Bununla birlikte, Alexander Kozachkov'a göre, bir tarımsal işletmeyi yönetme sorunu her zaman arazi bankasının büyüklüğü ile bağlantılı değildir. “Bence, verimli yönetilen büyük tarımsal işletmeler ve verimsiz yönetilen küçük çiftlikler var” diyor. "Muhtemelen, emlak bankalarının olası genişlemesinin bir sınırı vardır, ancak hepsi şirketin yapısına, departmanlar ve insanlar arasında iletişim zincirlerinin nasıl kurulduğuna bağlıdır."
Büyük tarımsal işletmeler arasında hem başarılı örnekler hem de çok başarılı olmayanlar var, ancak bu aynı zamanda orta ölçekli işletmelerden çiftliklere kadar diğer biçim ve büyüklükteki çiftlikler için de geçerli, diye kabul ediyor Igor Bruevich. Etkili yönetimin açık ve anlaşılır bir strateji, güçlü bir ekip ve iyi organize edilmiş süreçler gerektirdiğini belirtiyor. Aynı zamanda, onun görüşüne göre, Rus koşullarında, tarımsal işletmelerin birçok konuda çalışması daha kolaydır: büyük birikebilirler. finansal kaynaklar, ödünç alınan fonlara daha iyi erişimleri vardır, eğer iş çeşitlendirilirse, bireysel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına karşı daha dirençlidir. Bruevich, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, büyük arazi bankalarının etkin yönetimi için daha fazla araç bulunduğundan emin.
Emlak bankasının büyümesiyle artan risklerden bahsedersek, Vladimir Alginin'e göre, yönetim verimliliği kaybı olmadan bir şirkette yoğunlaşan maksimum arazi miktarı modeline bağlıdır. Holdingin doğrudan yönetimi varsa, çalışma seçeneği 150 bin hektara kadardır. Bölümlere ayrılırsa, genel strateji ana şirkete atıfta bulunur ve daha küçük bölümler doğrudan kontrol edilirse, Alginin, emlak bankasının ölçeğinin daha büyük olabileceğine inanıyor.
Salis Karakotov da etkin yönetim için tek bir şirketin kontrolündeki maksimum emlak bankasının, holdingin ayrı ayrı bölümlere ayrılması şartıyla 150 bin hektar içinde olması gerektiğini düşünüyor. tüzel kişiler 15 bin hektardan fazla olmayan. "Aynı zamanda, genel yasal bağlılığa sahip alt bölümler, özellikle tedarik, kaynaklar ve teknoloji uyumu açısından, göreli ekonomik bağımsızlığa sahip olmalıdır" diyor. — Entegrasyon dikey değil yatay olmalıdır. Bir şirketin 150 bin hektardan fazla olmadığı ve bireysel yapısal birimleri olduğu zaman - iyi yönetiliyor, emlak bankası büyüdüğünde - riskler zaten ortaya çıkıyor.”
Olga Romanova'ya göre, şirketin etkin bir şekilde kontrol edebildiği emlak bankasının maksimum hacminin değerlendirilmesine gelince, asıl mesele işletmenin büyüklüğü değil, yönetim meselesidir. “Öncelikle mükemmel bir kontrol sistemine ihtiyacınız var ama ben böyle birini görmedim” diyor. "Kimse insan faktörünü iptal etmedi, hırsızlık sorunu da alakalı, insanlar her türlü GPS sensörünü vs. atlamanın yollarını bile buluyorlar. Büyük şirketlerde bu konuda riskler her zaman daha yüksektir."
Kısa vadede, büyük oyuncular büyümeye devam edecek, sektörde birleşmeler ve satın almalar gerçekleşecek, ancak şimdi giderek daha fazla piyasa katılımcısı, üretim verimliliğini artırmaya, hektar başına getiriyi artırmaya ve sadece arazi bankalarını konsolide etmeye odaklanmaya başlıyor. Kozachkov dikkat çekiyor.
Yeni Konsolidasyon Modeli
KPMG'den Vitaliy Sheremet'e göre, piyasa katılımcıları arazi anlaşmaları ve varlık konsolidasyonu ile ilgilenmeye devam ediyor. “Aynı zamanda, pazarda yeni trendler görüyoruz: daha küçük oyuncuların büyük bir oyuncu etrafında birleştirilmesini içeren, onlara tarımsal teknolojiler, havuzlanmış satın almalar yoluyla daha ucuz kaynaklar ve en önemlisi, ürünlerin satın alınması. Bu sayede büyük ticari tahıl yığınları oluşturmak, tüccarlarla müzakerelerde güçlü bir konuma sahip olmak veya kendi başınıza tüccar olmak mümkün ”diyor uzman. — Bu tür işbirliğine bir örnek, Agroterra Integrator projesidir. Zaten üç ya da dört gördük benzer projeler Rusya'da ve hatta daha çok Ukrayna'da.” Sheremet'e göre, bu model, yönetilen arazi miktarı ve hacim açısından büyük holdingler için bir meydan okuma ve ciddi bir tehdit haline gelebilir. bitmiş ürün bu tür işletme blokları en büyük toprak sahipleriyle rekabet edebilir. Aynı zamanda, emlak bankasının tek elde toplanmadığı ve küçük mülk sahiplerinin üretim verimliliği konularında genellikle daha ihtiyatlı oldukları göz önüne alındığında, bu durum, bu tür işletmelerin ekonomisinin dikey olarak entegre olmuş büyük işletmelerinkinden daha iyi olacağı gerçeğine yol açabilir. holdingler. Sheremet, "Ve bu da, geniş arazilerin küçük oyunculara kiralanacağı veya parça parça satılacağı ölçüde, rekabette kazanmalarına yardımcı olacak" diyor.
Tarım-sanayi kompleksinin "Büyük Yedilisi", 2015 yılında gelirde %25,1'lik bir artış gösterdi. Derecelendirmenin ilk satırlarında bitkisel üretim ve bitkisel hammaddelerin işlenmesiyle uğraşan işletmelerin yanı sıra sığır ve domuz eti üreticileri yer alıyor. 2016 yılında tarım sektörünün önde gelen isimleri üretim hacmini artırmış ve yatırım projeleri geliştirmeye devam etmiştir.
Gıda ambargosu desteklerinin etkisi uygun koşullar Rus tarım-sanayi sektörünün gelişimi için. Lokomotif, devlet sübvansiyonlarına erişimi olan ve güvenle ek yatırım çeken büyük tarımsal işletmelerdir.
Tarım Bakanlığı'na göre, 2015 yılında, kişisel iştirak parselleri de dahil olmak üzere tüm çiftlik kategorilerinde, ortalama tarımsal üretim endeksi %103 idi. Aynı zamanda, aynı yıl için ilk "yedi" nin geliri çeyrek arttı ve şirketlerin 2016 yılı faaliyet sonuçları, sektör liderlerinin devam eden büyümesini gösteriyor.
GC Agro-Belogorye
Kayıt bölgesi: Belgorod.
Sahipler: holdingin ana payı (% 72.5), Forbes'in "2016 Rusya'daki en zengin 200 iş adamı" derecelendirmesine dahil olan Belgorod Bölgesel Duma Başkan Yardımcısı Vladimir Zotov'a aittir.
uzmanlık: domuz yetiştiriciliği, süt hayvancılığı, bitki yetiştirme, yem üretimi.
Kaynak: Uzman AC
2016 yılında holding, 9,7 milyar ruble tutarında bir yatırım projesi başlattı. yeni domuz komplekslerinin ve yardımcı üretimin inşası için (yön, Rusya Federasyonu'ndaki ithal ikamesi açısından en umut verici olanlardan biri olarak kabul edilir). 2018 yılı için tam kapasite planlanmaktadır. Canlı ağırlıkta domuz eti üretimi 217 bin tona (mevcut hacimlere göre +%35) yükselecek.
Cargill
Kayıt bölgesi: Efremov, Tula bölgesi; Cargill Inc. - ABD, Minnesota.
Sahipler: Cargill, Cargill ve MacMillan ailelerine aittir (Forbes'a göre %88), hanedan, Forbes "ABD'nin En Zengin Aileleri 2016" sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.
uzmanlık: nişasta ve nişasta ürünleri, hayvan yemi, şeker ve şeker şurupları, tahıl ve yağlı tohum ticareti.
Kaynak: RBC http://rbc.ru/.
Cargill Inc. 2015 mali yılında 120.393 milyar $ gelir ve 1.58 milyar $ net gelir elde ederek satış ve kâr düşüşlerini %11 ve %19 gösterdi. Bununla birlikte, holding Rusya'da büyüyen bir pazara yatırım yapmaya devam ediyor: 2016'da piyasaya sürüldü yeni proje yem konsantreleri için (2017 yılı sonuna kadar yıllık 50 bin ton planlanan kapasite), yatırım hacmi 1,74 milyar ruble. Şirket, 2017-2018 yıllarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Petrol ürünlerinin geliştirilmesinde 10 milyon ABD doları
Rusagro
Kayıt bölgesi: Moskova şehri.
Sahipler: Ana yararlanıcı Vadim Moshkovich olan Ros Agro Plc'nin (Kıbrıs) ana yapısı, holding hisselerinin %70.7'sine sahiptir.
uzmanlık:şeker pancarı, hububat ve diğer tarımsal ürünlerin ekimi, domuz yetiştiriciliği, şeker pancarından şeker üretimi, üretim ve işleme sebze yağı.
Kaynak: RBC http://rbc.ru/.
Cherkizovo Grubu
Kayıt bölgesi: Moskova.
Sahipler: MB Capital Partners Ltd - %61.01, Norges Bank - %4.89; yararlanıcılar: Babaev-Mikhailov ailesi (MB Capital Partners Ltd tarafından kontrol edilmektedir).
uzmanlık: et ürünleri (tavuk ve domuz eti, et işleme ürünleri) ve hayvan yemi üretimi.
Kaynak: RBC http://rbc.ru/.
Efko şirketler grubu
Kayıt bölgesi: Voronej; Moskova.
Sahipler: grubun yararlanıcıları hakkında bilgi açıklanmaz; çeşitli kaynaklara göre, en büyük pay holdingin yönetim kurulu başkanı Valery Kustov'a (2016'nın başında -% 34,4) aittir.
uzmanlık: hayvancılık, bitkisel üretim, işleme.
