Poljoprivredna firma. Lideri ne rade u svojoj zemlji

Glavni cilj projekta je identificirati najveće poljoprivredne tvrtke i poduzeća za preradu hrane koji imaju ozbiljan utjecaj na razvoj agroindustrijskog kompleksa zemlje, kao i analizirati učinkovitost njihovog rada.

Prikupljanje podataka provedeno je u tri faze. Na prvom - pripremnom - na temelju studije otvoreni izvori formirana je lista od 300 tvrtki prijavljenih. U drugoj fazi su anketirani. U trećoj fazi, podaci koji nedostaju popunjeni su analizom statistike, korporativnih izvješća, procjena resornih ministarstava i istraživačkih organizacija, kao i podataka iz sustava SPARK-Interfax.

Glavni kriterij rangiranja je visina prihoda od prodaje. Podružnice čiji se pokazatelji konsolidiraju u izvješćima matičnih holdinga nisu uvrštene u glavni popis kako bi se izbjeglo "dvostruko računanje".

Dodatni kriteriji za sastavljanje podocjena bili su produktivnost rada i dinamičan razvoj. Pod produktivnošću poduzeća u području stočarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda treba podrazumijevati prihode od prodaje po zaposlenom. Pod produktivnošću poduzeća u području biljne proizvodnje - prihod od prodaje po 1 hektaru zemlje. Odabrane su tvrtke s pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu i površinom zemljišnog fonda većom od 80.000 hektara.

Lista od deset kompanija u dinamičnom razvoju poredana je silaznim redoslijedom prema stopi rasta prihoda. Odabrane su tvrtke s pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu.

Igor Khudokormov ostaje najveći latifundist

Konzultantska tvrtka BEFL objavila je tradicionalnu ocjenu najvećih latifundista u Rusiji (podaci od travnja 2016.).

Infografika novina Vedomosti

1. Agroholding Prodimex i Agrokultura

Površina poljoprivrednog zemljišta: 790.000 ha

Vlasnik: Igor Khudokormov

Zanimljiva činjenica: Prošle je godine Khudokormov preuzeo kontrolu nad Agrokulturom, švedskom tvrtkom s ruskom imovinom, a BEFL je njihovu zemlju ubrojio zajedno. Predstavnik Prodimexa se s tim ne slaže: Agrokultura je osobni projekt Khudokormova i ne ulazi u opseg poslovanja Prodimexa.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 594.000 ha

vlasnici: braća Linnikov

Zanimljiva činjenica: U prvom kvartalu 2016. ABH Miratorg je kupio još oko 100.000 hektara za pašnjake (projekt proizvodnje goveđeg mesa). Tako sada poljoprivredno gospodarstvo raspolaže s oko 500.000 hektara pašnjaka i 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju žitarica.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 594.000 ha

Vlasnik: Vadim Moškovič

Zanimljiva činjenica: Rusagro je nedavno kupio 90.000 hektara od poljoprivrednog gospodarstva Razgulay. Grupacija je krajem 2015. kupila i 20 posto ove tvrtke, zajedno s dugovima, od Vnesheconombank.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 511.000 ha

Vlasnik: Vasilij Rozinov

Zanimljiva činjenica: u regiji Kursk, imovinu stečajnog holdinga "Ivolga" kazahstanskog biznismena potražuje "Prodimex".

5. Holding kompanija "Ak Bars"

Površina poljoprivrednog zemljišta: 505.000 ha

Vlasnik: Ivan Egorov

Zanimljiva činjenica: u okviru kompleksa zatvorena petlja proizvodnja, ujedinjujući blokove poduzeća koja rade na principu "od polja do šaltera". Prodaja proizvoda odvija se putem vlastite distribucijske mreže (više od 200 trgovina na području Republike Tatarstan).

6. Agrokompleks

Površina poljoprivrednog zemljišta: 456.000 ha

vlasnici: obitelj Aleksandra Tkačeva

Zanimljiva činjenica: među pridošlicama u top 10 kompanija našlo se i poljoprivredno gospodarstvo u vlasništvu obitelji bivšeg guvernera Krasnodarski kraj, a sada ministar poljoprivrede Alexander Tkachev. Godine 2015. Agrocomplex je kupio zemljište velikog južnoruskog poljoprivrednog gospodarstva Valinor.

Površina poljoprivrednog zemljišta: 400.000 ha

Vlasnik: Vadim Moškovič

Zanimljiva činjenica: U 2016. godini tvrtka planira pokrenuti pogon za preradu soje (ekstruder soje) kapaciteta 10 tisuća tona godišnje. U pripremi je i instalacija linije za dezodoraciju i preradu ulja, koja će omogućiti dovoz gotovog proizvoda do kupaca.

8. Vanguard-Agro

Površina poljoprivrednog zemljišta: 370.000 ha

Vlasnik: Kiril Minovalov

Zanimljiva činjenica: Avangard Agro dio je strukture Avangard banke Kirilla Minovalova. Zemljišna banka - 352,6 tisuća hektara. Specijalizirana je za proizvodnju žitarica i industrijskog bilja u regijama Voronjež, Orjol, Kursk, Belgorod i Lipetsk, a holding također ima poslovanje s mesom i mliječnim proizvodima.

9. Krasny Vostok Agro

Površina poljoprivrednog zemljišta: 350.000 ha

Vlasnik: Airat Khairullin

Zanimljiva činjenica: Krasny Vostok Agro nastao je na temelju 64 poljoprivredna poduzeća Republike Tatarstan. Holding ima 8 mega-farmi u Republici Tatarstan, a svaka površina prelazi 86 tisuća četvornih metara. m.

10. Cherkizovo i Napco

Površina poljoprivrednog zemljišta: 340.000 ha

vlasnici: obitelj Igora Babajeva

Zanimljiva činjenica:"GK Cherkizovo i Napko upravlja i kontrolira ista skupina korisnika", kaže se u obrazloženju ocjene. Obje tvrtke kontroliraju članovi obitelji osnivača Cherkizova Igora Babajeva, proizlazi iz priopćenja grupe.

Poljoprivredni usjevi u svim poljoprivrednim gospodarstvima u zemlji u proteklih deset godina porasli su sa 75,3 milijuna hektara na 80 milijuna hektara za žetvu 2016. godine. Istodobno, broj poljoprivrednih organizacija koje rade u industriji tijekom tog vremena smanjio se s 59,2 tisuće na 36,4 tisuće, izračunato je Rosstat. Poljoprivredno zemljište ostaje atraktivna investicija, a tvrtke šire i konsolidiraju imovinu za proizvodnju usjeva. Međutim, vrlo je teško shvatiti koliko učinkovito najveći latifundisti koriste zemlju i je li strategija kupnje zemljišnih parcela uz očekivanje povećanja njihove vrijednosti i daljnje prodaje relevantna za industriju, vrlo je teško, jer je sektor krajnje netransparentan. Štoviše " Agroinvestitor” pokušao je vrednovati rad poljoprivrednih gospodarstava i rangirati ih prema veličini zasijanih površina. U njemu su sudjelovale 22 tvrtke koje su, prema izračunima, zajedno zasijale više od 6,5 milijuna hektara za žetvu 2016., ili 8% sveruskog pokazatelja. Ukupna zemljišna banka igrača nije uzeta u obzir - računalo se samo zemljište u obradi; konačna brojka za svaku tvrtku ne uključuje ugare i pašnjake, s iznimkom kultiviranih (više o metodologiji vidi rubnu traku “Kako je sastavljena ocjena”).

Lideri ne rade u svojoj zemlji

Top lideri otvaraju holding " Prodimex» Igor Khudokormov sa 690 tisuća hektara. Ova brojka je samo procjena za Prodimex: Agroinvestitor"nije kombinirao svoje obradive površine i zemljište Agrokulture, još jednog dobra Khudokormovljevih struktura. Nisu dio iste grupe, nisu povezani zajedničkim društvom za upravljanje i ne predstavljaju jedinstveni poslovni subjekt. " Prodimex”je nejavna tvrtka, stoga ne objavljuje veličinu svoje zemljišne banke i usjeva, rekao je njezin izvršni direktor Viktor Aleksakhin. Procjenjuje se da se prošle godine potonji približio 700 tisuća hektara, posebice oko 130 tisuća hektara prešlo je na tvrtku iz Ivolga holdinga, koji je izgubio svoj klaster u regiji Kursk zbog financijskih problema. Također " Prodimex"radi u Stavropoljskom kraju, regijama Voronjež, Belgorod, Penza i u Baškortostanu, prema svojoj web stranici. Prema Soyuzrossaharu, tvrtka je najveći proizvođač šećera u zemlji s tržišnim udjelom od oko 22,5%. Osim šećerne repe, uzgaja pšenicu, kukuruz, ječam, suncokret i soju. Holding se bavi i mljekarstvom. Ukupno stado, prema podacima tvrtke u srpnju 2016., sastojalo se od 30 tisuća životinja.

Na drugoj poziciji - Miratorg”, koji je, prema drugoj ocjeni Agroinvestora, među top 3 najveća ruska proizvođača mesa. Tvrtka nije mogla dati točne podatke o veličini svojih usjeva, što je također posljedica posebnosti računovodstva, budući da u strukturi zemljišne banke prevladavaju kulturni pašnjaci - negdje se siju jednogodišnji usjevi, negdje višegodišnji. Predstavnik holdinga je precizirao da su sva zemljišta obrađena i zasijana. Prošle godine " Miratorg” izvijestio je da je njegova tvrtka za žitarice zasijala 243 tisuće hektara, a veličina pašnjaka u prvom kvartalu 2016. premašila je 500 tisuća hektara. Kad bi se uzeli u obzir samo usjevi za komercijalne usjeve, tada bi gospodarstvo zauzelo tek 13. mjesto, međutim, prema stručnjacima i tržišnim sudionicima koje je anketirao Agroinvestor, tvrtka je prošle godine zasijala 500-600 tisuća hektara.

15. mjesto na ljestvici holdinga " AgroTerra”, kojim se sije oko 200 tisuća hektara. Tvrtka ima 33 farme u Tuli, Ryazanu, Penzi, Kursku, Tambovu, Lipecku i Orelske regije. Glavni uzgojeni usjevi su pšenica, ječam, uljana repica, soja, suncokret, heljda i kukuruz. Tvrtka ima 18 baza i elevatora ukupnog kapaciteta više od 500 tisuća tona.Strategija tvrtke ne uključuje povećanje vlastitih obradivih površina. Međutim, kada su zahtjevi za nabavom poljoprivrednih proizvoda počeli premašivati proizvodne kapacitete, odlučila je integrirati susjedna poduzeća u svoj rad, stvarajući centar za razvoj agrobiznisa " AgroTerra Integrator. Tijekom prve godine njegove usluge koristila je 71 farma iz središnje Rusije, a zajedno obrađuju 120.000 hektara zemlje. Do 2022. zemljišna banka partnera holdinga doseći će najmanje milijun hektara, što će omogućiti formiranje serija proizvoda za prodaju gotovo bilo kojeg volumena, rekao je direktor. AgroTerra Integrator" Aleksandar Daščenko. Ulaganja u projekt u sljedećih pet godina iznosit će 10 milijardi rubalja.

Na 16. liniji - koncern Pokrovsky, njegova poljoprivredna gospodarstva Kanevskoy, Yeysky i Labinsky ujedinjuju 25 poduzeća u 13 okruga Krasnodarskog teritorija. Bave se uzgojem, skladištenjem i preradom žitarica i industrijskog bilja, povrtlarstvom, hortikulturom, proizvodnjom mlijeka i svinjogojstvom. Ukupna zemljišna banka gospodarstva je 210.000 ha, sjetvena površina je 190.000 ha. Struktura tvrtke također uključuje tvornice šećera "Kanevsksakhar", "Timashevsky Sugar Plant" i "Sugar Plant" Kurganinsky ". Tijekom proteklih pet godina koncern je u gospodarstvo Kubana uložio 8,5 milijardi rubalja. Osim u poljoprivredu, Pokrovsky ulaže u proizvodnju električne opreme, a također je jedan od vodećih na južnoruskom tržištu premium stambenih nekretnina.

17. poziciju rejtinga zauzima GAP "Resurs", koji je lani zasijao 175,4 tisuće hektara. Zemljišna banka holdinga na početku 2016. iznosila je 209,9 tisuća hektara, na kraju - 210,6 tisuća hektara, sredinom rujna 2017. porasla je na 213,4 tisuće hektara, precizirao je predstavnik tvrtke. Sredstva za proizvodnju usjeva nalaze se u Rostovskoj regiji, Stavropoljskom kraju i Republici Adigeji. Bruto žetva pšenice, kukuruza, suncokreta i soje lani je iznosila 521 tisuću tona.Osnovna djelatnost grupacije je proizvodnja mesa brojlera, u 2016. proizvedeno je 343 tisuće tona žive vage.

Teško je pronaći odgovarajuću imovinu

Sljedeći sudionik u ocjeni je Agrokultura s procijenjenom brojkom od 160.000 hektara. Tvrtku su 2007. godine osnovali švedski investitori, au studenom 2014. offshore tvrtke Steinord Ltd postale su vlasnici 94,2% njezinih dionica. i Magna Investments Limited. Korisnik prve je Nikolai Fartushnyak, osnivač Sportmastera, a Magna pripada vlasniku Prodimexa Igoru Khudokormovu, objavila je tada Agrokultura. Magna je 2015. započela prisilni otkup dionica od manjinskih dioničara, 18. svibnja 2017. arbitražni odbor odlučio je da otkupna cijena preostalih dionica bude 4,5 SEK po dionici plus kamate - 0,22 krune po dionici. Prema kartoteka.ru, sada je 99,93% Agrokultura Management Company u vlasništvu tvrtke Yenisei, na čijem je čelu Khudokormov, 0,07% Agrokultura Kursk, koja je također u vlasništvu Yenisei. Jedini sudionik potonjeg je ciparska Arlf Agrokultura Limited, među čijim je direktorima naveden i Khudokormov. Sada se "Agrokultura" bavi biljnom proizvodnjom i stočarstvom u regijama Voronezh, Lipetsk, Tambov i Kursk. Ukupna zemljišna banka iznosi 200.000 hektara, navodi agrokultura.com.

Na 19. mjestu je " EkoNiva» Stefan Duerr. Prošle godine imao je 184 tisuće hektara obradive zemlje, uključujući 156 tisuća hektara pod usjevima, navodi podatke komercijalni direktor tvrtke Sergey Lyashko. Razliku od 28 tisuća hektara čine ugari, pašnjaci, livade, građevinsko zemljište i ugar. Glavna količina zemlje " EkoNiva» - 86,5 tisuća hektara obradive zemlje, od čega je 79 tisuća hektara zasijano za žetvu 2016., nalazi se u regiji Voronjež. U Novosibirsku je prošle godine od 42 tisuće hektara zasijano 33,5 tisuća hektara. Slijede regije Kaluga (23,2 tisuća hektara obradive zemlje i 19,2 tisuće hektara usjeva) i Kursk (15,5 tisuća hektara obradive zemlje i 14,5 tisuća hektara usjeva). U Orenburška regija zasijana površina bila je na razini od 8 tisuća hektara, u Tjumenskoj - 3,7 tisuća hektara. Obradivo zemljište u tim regijama bilo je 11,7 tisuća hektara i 4,5 tisuća hektara, nabraja Lyashko.

Prema njegovim riječima, tvrtka ima planove za proširenje svoje zemljišne banke, prije svega, zainteresirana je za imovinu u regijama prisutnosti i susjednim. "Pokušavamo rasti organski", objašnjava Sergey Lyashko. Istodobno, nije isključena daljnja geografska diverzifikacija poslovanja, posebice “ EkoNiva» sklopio ugovore s upravom Ryazan regija o mogućem razvoju tamošnjeg mljekarstva i stjecanju zemljišta. "Zasad je sve na razini dogovora, pregovaramo s vlastima regije i vlasnicima zemljišta", pojašnjava Lyashko.

Prema njegovim riječima, u smislu pravna pitanja— dodjela udjela, njihovo izvršenje i otkup — nema nikakvih problema, jer tvrtka već duže vrijeme posluje na tržištu i zna što i kako treba raditi. Važniji su problemi pronalaženja odgovarajućih lokacija u regijama od interesa za tvrtku. “Na primjer, lakše se širiti u Sibiru: tamo je koncentracija velikih igrača mala, a interes za poljoprivrednu proizvodnju ograničen”, kaže top menadžer. “A u regijama središta zemlje to je teže, jer postoji velika konkurencija između različitih kupaca.” Istovremeno, u korist EkoNiva» je društveni čimbenik, budući da je tvrtka specijalizirana za razvoj mljekarstva, a to osigurava radna mjesta. No, u konačnici pitanje kupnje pojedinog zemljišnog dobra određuje njegova iskoristivost i cijena, dodaje.

Na 20. poziciji je grupa " južno od Rusije“, koja je i lani i ove godine obrađivala 190 tisuća hektara, usjevi su zauzeli 145 tisuća hektara. Zemljište tvrtke uglavnom je koncentrirano u regiji Rostov (134 tisuće hektara), također posluje u regiji Volgograd (34 tisuće hektara) iu Krasnodarskom području (21 tisuća hektara). Farme holdinga uzgajaju žitarice, mahunarke i uljarice, uključujući suncokret, kaminu, lan, šafraniku, čičak, nabraja predstavnik tvrtke. Prema Sindikatu ulja i masti, “ južno od Rusije» Krajem prošle godine postao je najveći prerađivač suncokreta u zemlji: s 1,19 milijuna tona, tvrtka je činila 12% ukupnog ruskog volumena. Također je lider u zemlji u proizvodnji flaširanog suncokretovog ulja s pokazateljem od 362 tisuće tona (27% tržišta).

Daria Snitko, voditeljica Centra za ekonomsku prognozu Gazprombanke, smatra da poljoprivredna gospodarstva ulažu u širenje zemljišnih banaka što aktivnije mogu. “Šteta je jedino što je zemljište u ovom kupoprodajnom prometu uglavnom isto, koje prelazi iz jedne pravne osobe u drugu”, dodaje ona. “No uknjižba novih parcela za prodaju daleko je iza, kao i tranzicija zemljišta iz zajedničkog, dioničkog i državnog (sve razine) vlasništva u vlasništvo poduzeća.” Stoga je još prerano govoriti o konsolidaciji tržišta - ono je vrlo fragmentirano, napominje.

Istodobno, još dugo nećemo doći do neto sekundarnog tržišta zemljišta, barem u sljedeće tri do četiri godine, "ratovi" u sektoru će se nastaviti, smatra Romanova, pogotovo jer ih još nisu prošle sve regije. “Sada ima puno tužbi. Tvrtke koje imaju jake pravne usluge, vraćaju se u zastaru, poništavaju se dugoročni kupoprodajni poslovi”, kaže ona. “Primjerice, ako se pokaže da je zemljište kupila osoba koja zapravo nije bila dioničar, nego je pravo na zemljišni udio stekla založnim obvezama.” U mnogim regijama korištene su sljedeće sheme: zajam je formaliziran s jednim od sudioničara, a zemljišni udio založen je kao osiguranje za ispunjenje obveze. Zatim su napravili takozvani "samostečaj", otišli na sud, priznali dug i kao naknadu prenijeli prava na zemljišni udio. Primivši osuda, po kojem je uknjiženo pravo na zemljišni udio, počeli su otkupljivati zemljište za “pseudodioničara”. Ali pravila za ovrhu zemljišnog udjela su drugačija; ovrha se može nametnuti tek nakon što je dodijeljena u naravi, odnosno formirana zemljišna parcela, naglašava Romanova. Sudska odluka, po kojoj se pojavio “psedodioničar”, može se poništiti i sve transakcije koje su obavljene mogu se proglasiti nevažećima. “Takvi se ratovi sada vode posvuda, ljudi se tuže za svaki hektar koji se može uzeti”, zna ona. Problem je u tome što mnoga mala gospodarstva nisu dovoljno kompetentna u pitanjima registracije zemljišta, smatraju da se ne može ništa učiniti, budući da su upisali svoje pravo u Rosreestr, ali je moguće proširiti posao i poništiti evidenciju uz dobru pravnu pripremu, a takvih slučajeva sada ima puno, napominje Romanova.

Prema Daria Snitko, velika gospodarstva će nastaviti kupovati zemljište i ulagati u njega. Ali tržište je i dalje vrlo malo, jer se u Rusiji većina onih koji se koriste u poljoprivreda zemljište još uvijek nije pravilno formalizirano, kaže ona. “Tvrtke koje su poslovno neuspješne, one koje nisu mogle uspostaviti proizvodnju, napustit će ovaj posao”, predviđa stručnjak. “Po mom mišljenju, bez ulaganja u proizvodnju i poljoprivrednu tehniku ne treba računati na povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, što će omogućiti povrat ulaganja.” Uzgoj usjeva sada je vrlo isplativ posao, ali zahtijeva značajne izdatke, od kojih je samo dio za kupnju zemlje. Potrebna su i značajna ulaganja u tehnologiju i nabavu opreme.

Prema Sheremetovim riječima, ulaganje u zemljište u smislu kapitalizacije vrijednosti prilično je rizično u uvjetima pada profitabilnosti, jer se ne razumije kada će zemljište poskupjeti i kako će investitor to vrijeme dočekati. Pogotovo ako se radi o non-core investitoru koji neće moći učinkovito upravljati imovinom i ostvariti prihvatljive povrate u ovom vremenskom intervalu. "Istodobno, tržište ima konsolidirano stajalište da bi zemljište dugoročno trebalo koštati više i da se može učinkovitije koristiti", nastavlja stručnjak. - Već smo vidjeli takve oštre skokove u Južnoj Americi: u Urugvaju, u Brazilu - dugu stagnaciju cijena zemljišta zamijenilo je višestruko povećanje. Očito je to ono čemu se danas nadaju mnogi investitori.”

U prvoj fazi Agroinvestor je analizirao ocjenu najvećih zemljoposjednika koju su sastavile tvrtke BEFL, odabirući potencijalne sudionike sa bankom zemljišta od 150 tisuća hektara ili više, koji posluju u europskom dijelu zemlje. Tvrtke koje posluju samo iza Urala nisu bile predmet posebne analize. Poljoprivrednim gospodarstvima s dugog popisa upućeni su zahtjevi sa zahtjevom za razjašnjenjem obujma zemljišne banke i zasijanih površina (zemljište u obradi, bez ugara i prirodnih pašnjaka). Tvrtke su također intervjuirane telefonom. Paralelno su poslani zahtjevi poljoprivrednim odjelima regija sa zahtjevom za pružanje pokazatelja za tvrtke. Osim toga, analizirani su otvoreni podaci: internetske stranice tvrtki, njihova izvješća, dokumenti objavljeni na portalima uprava, ministarstava, odjela i odjela agroindustrijskog kompleksa regija i područja na kojima tvrtke posluju, objave u medijima i sl. Dobiveni podaci su uspoređeni, a potom je grupa stručnjaka, koju su, posebice, činili predstavnici tvrtki dobavljača sredstava za proizvodnju (strojevi, sjeme, sredstva za zaštitu bilja) i drugi sudionici na tržištu, zamoljena za ocjenu zasijanih površina tih tvrtki. igrača koji nisu odgovorili na zahtjeve i nisu dali podatke. Ako su se ocjene stručnjaka razlikovale, tada se u obzir uzimala aritmetička sredina, kada su dvije ili više osoba navele iste brojeve, a drugi su im bili blizu, tada se uzimao u obzir onaj koji je izrekla većina.
Ocjena ne pretendira na cjelovitost i bezuvjetnu pouzdanost informacija. Moguće je da su zbog moguće zabune u definicijama i formulacijama pojedine tvrtke i stručnjaci objavili ili procijenili veličinu oranica ili zemljišne banke, a ne površine pod usjevima, ili dali podatke za ovu godinu, koji se mogu razlikovati od brojki za proljetni obračun 2016. Tvrtke koje posluju samo iza Urala nisu bile predmet posebne analize. U konačnoj tablici brojevi su zaokruženi na najbliži cijeli broj.

Razina tehnologije je postala viša
Dobavljači sredstava za proizvodnju primjećuju da je razina razvoja poljoprivrede među tržišnim liderima značajno porasla u posljednjih deset godina. Iako ako ga uspoređujemo s naprednim zemljama, onda još uvijek imamo prostora za rast i napredak, kaže Alexander Kozachkov, generalni direktor Dupont Pioneera u Rusiji. “Tvrtke su postale puno opreznije u odabiru sredstava za proizvodnju - sjemena, gnojiva, pesticida, neki holdingi se čak razvijaju vlastite usluge koji testiraju nove proizvode prije nego što ih stave u proizvodnju”, zna. Istodobno, ekonomska pitanja postaju sve aktualnija. Budući da su cijene proizvoda nestabilne, poljoprivredni proizvođači pokušavaju upravljati troškovima proizvodnje i smanjiti troškove. No, udio korištenja kvalitetnijeg, a time i skupljeg sjemenskog materijala raste, napominje Kozačkov.
Sasvim je očito da je, u cjelini, kultura poljoprivrede u Rusiji posljednjih godina je narastao i nastavlja se stabilno razvijati, slaže se Igor Bruevich, generalni direktor KWS-a u Rusiji. To potvrđuju kako kvantitativni - povećanje žetve žitarica, šećerne repe, proizvodnja mesa, tako i kvalitativni pokazatelji: primjerice povećanje prinosa šećera po hektaru. "No, treba napomenuti da u nizu relativnih pokazatelja zaostajemo za SAD-om i zemljama EU", slaže se s Kozačkovim. “Ako govorimo o poljoprivrednim gospodarstvima, ona također pokazuju kako ekstenzivan razvoj, koji se izražava u povećanju zemljišne banke, tako i usmjerenost na intenziviranje proizvodnje.” Posljednjih godina, kada je proizvodnja usjeva pokazala stabilne stope rasta i postala doista profitabilan i više-manje predvidljiv posao, došlo je do razumijevanja da je zemljište punopravna imovina koja može donijeti stabilan prihod, podložno tehnologiji, siguran je Bruevich.
Prema njegovim riječima, kupci su postali oprezniji i svjesniji u odabiru dobavljača sredstava za proizvodnju. Istodobno, sada se formiralo “tržište kupaca” kada za gotovo svaku stavku – sjeme, opremu, sredstva za zaštitu bilja, gnojiva – ima nekoliko dobavljača. “Razina konkurencije raste, moramo se boriti za svakog kupca, nudeći ne samo visokokvalitetne proizvode, već i servisnu podršku”, kaže Bruevich. — Primjerice, neki klijenti u ruskim laboratorijima provjeravaju kvalitetu sjemena šećerne repe na prisutnost deklarirane količine aktivnih tvari u dezinficijensima (insekticidima i fungicidima). Mnogi zahtijevaju programe osposobljavanja zaposlenika za tehnologiju uzgoja šećerne repe. Potrebna je stalna agronomska potpora, počevši od berbe prethodnika i pripreme tla do završetka sakupljanja i polaganja korijenskih usjeva za skladištenje. To od naše tvrtke zahtijeva kontinuirani razvoj agronomske usluge.”
Prema riječima Vladimira Alginina, zamjenika generalnog direktora tvrtke August, poljoprivredni proizvođači su posljednjih godina postali ozbiljniji u korištenju sredstava za zaštitu bilja: o povećanju razine njihove upotrebe svjedoči činjenica da tržište SZB raste prosječno 10% godišnje, dok se sjetvene površine ne mijenjaju značajnije. Pritom većina velike tvrtkečesto provode preliminarna ispitivanja lijekova, natječaje za određivanje preferencijala cijena. “Na prvo mjesto po kulturi poljoprivrede stavio bih Agrokompleks ime. N. Tkacheva, - komentira Salis Karakotov, generalni direktor Schelkovo Agrohima. - Bliska im je Rusagro grupa. Miratorg je otprilike treći po tehnološkoj razini u zemlji, zatim bih spomenuo EkoNivu, zatim AgroGuard i Dominant su na sličnoj razini po agrotehnici.”

Postoji li granica rasta
Posljednjih je godina nekoliko velikih zemljoposjednika, poput Ivolga-Holdinga, Razgulaya, SAHO-a, Emerald Countrya, u potpunosti ili djelomično izgubilo posao, što su mnogi stručnjaci, među ostalim, pripisali neučinkovitom upravljanju: kad je tvrtka prevelika, teško ju je kontrolirati. Međutim, prema Aleksandru Kozačkovu, problem upravljanja poljoprivrednim poduzećem nije uvijek povezan s veličinom njegove zemljišne banke. “Po mom mišljenju, postoje velika poljoprivredna gospodarstva kojima se upravlja učinkovito, a mala gospodarstva s neučinkovitim upravljanjem”, kaže. “Vjerojatno postoji neka granica za moguće širenje banki zemljišta, ali sve ovisi o strukturi tvrtke, o tome kako su komunikacijski lanci izgrađeni između odjela i ljudi.”
Među velikim poljoprivrednim gospodarstvima ima i uspješnih i ne baš uspješnih primjera, no to vrijedi i za gospodarstva drugih oblika i veličina - od srednjih poduzeća do farmi, slaže se Igor Bruevich. Za učinkovito upravljanje potrebna je jasna i razumljiva strategija, jak tim i dobro organizirani procesi, napominje. Istodobno, po njegovom mišljenju, u ruskim je uvjetima poljoprivrednim gospodarstvima lakše raditi u mnogim pitanjima: mogu akumulirati velike financijska sredstva, imaju bolji pristup posuđenim sredstvima, ako je poslovanje diverzificirano, tada je otpornije na fluktuacije cijena na pojedinim tržištima. S razvojem tehnologije sve je više alata za učinkovito upravljanje velikim zemljišnim bankama, siguran je Bruevich.
Ako govorimo o rizicima koji se povećavaju s rastom zemljišne banke, tada, prema Vladimiru Algininu, maksimalna količina zemljišta koncentrirana u jednoj tvrtki bez gubitka učinkovitosti upravljanja ovisi o njegovom modelu. Ako gospodarstvo ima izravno upravljanje, tada je radna opcija do 150 tisuća hektara. Ako je podijeljena na divizije, opća strategija odnosi se na matično poduzeće, a manje divizije su izravno kontrolirane, tada bi razmjer zemljišne banke mogao biti veći, smatra Alginin.
Salis Karakotov također smatra da maksimalna zemljišna banka pod kontrolom jedne tvrtke za učinkovito upravljanje treba biti unutar 150 tisuća hektara, pod uvjetom da je posjed podijeljen na zasebne pravne osobe, koji nemaju više od 15 tisuća hektara. "U isto vrijeme, pododjeli s općom pravnom podređenošću trebali bi imati relativnu ekonomsku neovisnost, posebno u pogledu nabave, resursa i tehnološkog usklađivanja", kaže. — Integracija ne bi trebala biti vertikalna, nego horizontalna. Kad tvrtka nema više od 150 tisuća hektara i pojedinačnih strukturnih jedinica – dobro se upravlja, kad se zemljišna banka poveća – rizici već nastaju.”
Što se tiče procjene maksimalnog volumena zemljišne banke, koju tvrtka može učinkovito kontrolirati, tada je, prema riječima Olge Romanove, glavna stvar pitanje upravljanja, a ne veličina poduzeća. "Prije svega, potreban vam je savršen sustav kontrole, ali nisam vidjela nikoga ovakvog", kaže ona. "Nitko nije otkazao ljudski faktor, problem krađe je također relevantan, ljudi čak pronalaze načine da zaobiđu sve vrste GPS senzora, itd. U velikim tvrtkama rizici su uvijek veći u tom pogledu."
Kratkoročno, glavni igrači nastavit će rasti, spajanja i preuzimanja će se odvijati u industriji, ali sada se sve više sudionika na tržištu počinje usredotočiti na povećanje učinkovitosti proizvodnje, povećanje povrata po hektaru, a ne samo na konsolidaciju zemljišnih banaka, privlači pozornost Kozačkov.

Novi model konsolidacije
Prema Vitaliyu Sheremetu iz KPMG-a, sudionici na tržištu i dalje su zainteresirani za poslove sa zemljištem i konsolidaciju imovine. “Istodobno vidimo nove trendove na tržištu: korištenje modela koji uključuje konsolidaciju manjih igrača oko jednog velikog, koji im može osigurati poljoprivredne tehnologije, jeftinije resurse kroz objedinjenu kupnju i što je najvažnije, kupnju proizvoda. Zahvaljujući tome, moguće je formirati velike komercijalne partije žitarica, imati jaku poziciju u pregovorima s trgovcima ili sami postati trgovac”, kaže stručnjak. — Primjer takve suradnje je projekt Agroterra Integrator. Tri-četiri smo već vidjeli sličnih projekata u Rusiji, a još više u Ukrajini.” Prema Sheremetovim riječima, ovaj model može postati izazov i ozbiljna prijetnja velikim posjedima, jer u pogledu količine zemljišta pod upravljanjem i obujma Gotovi proizvodi takvi blokovi poduzeća mogu konkurirati najvećim zemljoposjednicima. Istodobno, s obzirom da zemljišna banka nije koncentrirana u jednoj ruci, a mali vlasnici obično su oprezniji u pogledu učinkovitosti proizvodnje, to može dovesti do činjenice da će gospodarstvo takvih poduzeća biti bolje od gospodarstva velikih vertikalno integriranih posjeda. “A to će im zauzvrat pomoći da pobijede u konkurenciji, do te mjere da će se velike površine zemljišta iznajmljivati malim igračima ili prodavati u dijelovima”, predlaže Šeremet.

„Velikih sedam“ agroindustrijskog kompleksa u 2015. godini zabilježilo je rast prihoda od 25,1%. Na prvim redovima rejtinga su gospodarstva koja se bave biljnom proizvodnjom i preradom biljnih sirovina, kao i proizvođači goveđeg i svinjskog mesa. U 2016. čelnici poljoprivrednog sektora povećali su obujam proizvodnje i nastavljaju s razvojem investicijskih projekata.

Učinak prehrambenog embarga podržava povoljni uvjeti za razvoj ruskog agroindustrijskog sektora. Lokomotiva su velika poljoprivredna gospodarstva koja imaju pristup državnim potporama i samouvjereno privlače dodatna ulaganja.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u 2015. godini u svim kategorijama poljoprivrednih gospodarstava, uključujući i osobne pripomoćne parcele, prosječni indeks poljoprivredne proizvodnje iznosio je 103%. Istodobno, prihod prve "sedmice" za istu godinu porastao je za četvrtinu, a poslovni rezultati kompanija za 2016. ukazuju na nastavak rasta vodećih u industriji.

GC Agro-Belogorye

Regija registracije: Belgorod.

vlasnici: glavni udio holdinga (72,5%) u vlasništvu je Vladimira Zotova, zamjenika predsjednika Belgorodske regionalne dume, koji je uključen u Forbesov rejting "200 najbogatijih poslovnih ljudi u Rusiji 2016".

Specijalizacija: svinjogojstvo, mljekarstvo, biljarstvo, proizvodnja stočne hrane.

Izvor: Expert AC

U 2016. godini holding je pokrenuo investicijski projekt vrijedan 9,7 milijardi rubalja. za izgradnju novih kompleksa svinja i pomoćne proizvodnje (smjer se smatra jednim od najperspektivnijih u smislu zamjene uvoza u Ruskoj Federaciji). Puni kapacitet planiran je za 2018. godinu. Proizvodnja svinjskog mesa u živoj vage povećat će se na 217 tisuća tona (+35% u odnosu na trenutne količine).

Cargill

Regija registracije: Efremov, Tulska oblast; Cargill Inc. - SAD, Minnesota.

vlasnici: Cargill je u vlasništvu obitelji Cargill i MacMillan (88% prema Forbesu), dinastija je na 4. mjestu Forbesove ljestvice "Najbogatije obitelji u SAD-u 2016".

Specijalizacija: proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda, stočne hrane, šećera i šećerni sirupi, trgovina žitaricama i uljaricama.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Cargill Inc. u fiskalnoj 2015. godini ostvario je prihod od 120,393 milijarde USD i neto prihod od 1,58 milijardi USD, pokazujući pad prodaje i dobiti od 11% i 19%. Međutim, u Rusiji holding nastavlja ulagati u rastuće tržište: pokrenut je 2016 novi projekt za koncentrate stočne hrane (planirani kapacitet od 50 tisuća tona godišnje do kraja 2017.), obujam ulaganja iznosi 1,74 milijarde rubalja. Tvrtka je najavila planove ulaganja u razdoblju 2017.-2018. 10 milijuna USD u razvoj naftnih proizvoda

Rusagro

Regija registracije: Moskva grad.

vlasnici: glavna struktura Ros Agro Plc (Cipar), glavni korisnik Vadim Moshkovich, posjeduje 70,7% dionica holdinga.

Specijalizacija: uzgoj šećerne repe, žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, uzgoj svinja, proizvodnja šećera od šećerne repe, proizvodnja i prerada biljno ulje.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Grupa Cherkizovo

Regija registracije: Moskva.

vlasnici: MB Capital Partners Ltd - 61,01%, Norges Bank - 4,89%; korisnici: obitelj Babaev-Mikhailov (pod kontrolom MB Capital Partners Ltd).

Specijalizacija: proizvodnja mesnih proizvoda (pileće i svinjsko meso, mesni proizvodi) i stočne hrane.

Izvor: RBC http://rbc.ru/.

Grupa tvrtki Efko

Regija registracije: Voronjež; Moskva.

vlasnici: podaci o korisnicima grupe nisu objavljeni; prema različitim izvorima, najveći udio pripada Valeryju Kustovu (početkom 2016. - 34,4%), predsjedniku upravnog odbora holdinga.

Specijalizacija: stočarstvo, ratarstvo, prerada.